Fusion 공시정보를 안내해 드립니다.
사채 원리금 미지급 발생_2019.05.24
FusionData 2019-06-20 -
| 1. 미지급금액 | 원금(원) | 9,000,000,000 | |
| 이자(원) | - | ||
| 합계(원) | 9,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 10,375,761,254 | ||
| 자기자본대비(%) | 86.74 | ||
| 대기업 해당여부 | 미해당 | ||
| 2. 미지급 발생일자 | 2018-11-24 | ||
| 3. 미지급사유 및 대책 | -미지급 사유 : 2018.11.23자 최대주주 변경에 따른 기한이익 상실사유 발생 -대책 : 채권자와 협의를 통한 당사 취득 또는 계속보유 의사 확인 | ||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당사는 지난 2018.01.03자 권면 총액 90억 원의 무기명식 이권부 사모 전환사채를 발행하였습니다. 2. 2018.11.23자 당사의 최대주주가 변경됨에 따라 전환사채 인수계약서에 근거하여 기한이익상실사유가 발생한 바 있습니다. 3. 당사는 2018.11.24부터 당사가 발행한 전환사채를 인수한 채권자 협의회를 통한 상환 또는 지속보유 등 의사를 타진한 바 있으며, 4. 2018.12.07자 채권자들을 상대로 의사결정을 요하는 공문을 발송하였습니다. 5. 이에 따라 상환요청 의사를 밝힌사채권자의 전환사채는 당사가 미지급이자를 포함하한 매수금액을 지급하여 전액 인수하였고, 지속보유 의사를 밝힌 사채권자에게는 기한이익 상실사유발생과 별개로 지속 보유할 것을 협의한 바 있습니다. 6. 이에 따라 당사의 기한이익상실사유 발생 이후부터 현재까지 당사가 인수한 사채의 내역은 아래와 같습니다. 1) 2018.12.28 : 권면 10억 원 만기 전 취득 2) 2019.01.11 : 권면 5억 원 만기 전 취득 3) 2019.01.24 : 권면 20억 원 만기 전 취득 4) 2019.02.15 : 권면 5억 원 전환청구 5) 2019.04.01 : 권면 3억 원 만기 전 취득 6) 2019.04.15 : 권면 3억 원 만기 전 취득 7) 2019.05.10 : 권면 4.54억 원 만기 전 취득 8) 2019.05.24 : 권면 0.79억 원 만기 전 취득 9) 합계 : 51.33억 원 7. 상기 '6.에 따라 현재 당사가 발행한 전환사채 중 미상환 전환사채를 보유하고 있는 사채권자와 권면 금액은 다음과 같습니다. 1) 현대자산운용 : 권면총액 25억 원 2) IBK자산운용 : 권면총액 9억 원 3) 파인아시아자산운용 : 권면총액 4.67억 원 4) 합계 : 38.67억 원 | ||
| ※ 관련공시 | 2017-12-20 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-12-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2019-01-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2019-01-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) | ||
| 사채종류 | 발행회차 | 권면총액(원) | 발행일 | 미지급 발생일자 | 미지급금액 | 비고 | ||
| 원금(원) | 이자(원) | 합계(원) | ||||||
| 무기명식이권부무보증사모전환사채 | 2 | 9,000,000,000 | 2018-01-03 | 2018-11-24 | 9,000,000,000 | - | 9,000,000,000 | - |